9月，2024年景程家族办公室第三场环球私人财富论坛在北京圆满落幕。继广州和上海站的成功举办后，本次北京站论坛再次集结了财富管理、税务规划、海外身份和教育领域的顶尖专家，为与会的80多位高净值企业家和家族代表呈现了一场思想盛宴。
本次北京站论坛邀请了 北京大成律师事务所的高级合伙人王金平律师 和 U&I汇智集团的税务专家陈盛侃Kven，就金税四期下高净值人群的财税风险、合规优化及财富传承策略进行了深入探讨。
王律师分析了当前税收政策的最新动向，指出随着金税四期的全面实施，国家税务征管系统不断完善，税务数据的实时联动与全方位分析，使得不法行为和隐匿资产无处遁形。
他强调企业家应当关注财税合规，积极建立健全的税收管理体系。通过合理的境内外业务架构和家族信托等工具，达到资产保护和税务优化的双重效果。
同时，王律师特别指出，税务合规不仅是企业应对监管的必要之举，更是提升企业整体财务透明度和竞争力的核心手段。
在财富传承规划方面，王律师深度剖析了“富不过三代”的风险，指出现代企业家要对可能存在的婚姻、财税、刑事等多重风险有全面的认知和应对策略。
他特别介绍了信托工具和保险在家族财富传承中的独特优势，如资产隔离、保密性强、灵活性高等，通过定制化的家族信托计划，企业家们可以更好地实现财富的安全传递与价值延续。
U&I汇智集团的税务专家陈盛侃Kven 以“筑造财富安全的四道堤坝”为主题，重点分享了如何通过身份多元化、资产机构化、架构国际化、托管中立化等手段，实现全球财富的安全和可持续管理。
陈盛侃Kven专家指出，面对国际经济环境的不确定性和各国税收政策的变化，企业家们应当采取更具弹性的资产配置策略。
他建议高净值人群通过建立离岸信托、设立家族基金会、以及信托+基金会的复合结构，达到全球化的资产隔离和税务优化。
此外，他特别强调，企业还可以效仿小米雷军家族的顶层信托设计案例，设立BVI公司控股境外资产，以增强企业的全球布局和财富安全。
在全球人才竞争愈发激烈的背景下，如何通过政策优势获取香港身份，成为高净值家庭关注的焦点。
论坛特别邀请了在香港具有丰富实践经验的海外身份规划专家 张帆驰Francis，他带来了关于香港最新人才政策的深度解析。
张帆驰专家分享了香港在“一国两制”框架下的独特优势——背靠祖国、联通世界。
他详细介绍了目前香港的五大人才计划，包括高端人才通行证（高才）、优秀人才入境计划（优才）、非本地毕业生留港/来港就业安排（IANG）、科技人才入境计划（科才）、以及输入内地人才计划（专才）。
尤其是2022年新推出的高才计划，吸引了大批高学历和高收入的精英来港发展，成为人才争夺战的热点项目。张帆驰强调，香港作为国际金融中心，其在法律、税务、金融、教育等方面的优势不可替代，特别在全球范围内优化资产配置和跨境调配中占据重要地位。
本次论坛的最后一部分，由倍好留学创始人 王峥老师 带来关于海外升学规划的分享。他结合香港身份的高热度，深入剖析了如何通过提前规划，为孩子打造一条多元化的全球教育路径。
关于海外留学的优势与劣势，王老师进行了深入分析。世界大学排名靠前的高校中，大部分是采用英语授课，这对学生的国际视野和语言能力是极大的提升。然而，境外高校的就业资源相对缺乏，尤其是回到中国内地就业时，很多外资高校的优势未能完全发挥。
王峥老师还详细分析了针对不同年龄段学生的升学规划，特别强调了香港DSE（香港中学文凭考试）和港澳台华侨联考的优劣。他指出，虽然这些考试可能在录取分数上有优势，但在实际操作中，其竞争程度和最终结果未必如预期理想，因此需要家长对这些选择有更清晰的认识。
北京站的环球私人财富论坛不仅汇聚了财税、跨境财富管理、身份规划和教育等多个领域的专业智慧，更为与会者提供了一个高端交流与分享的平台。
此次北京论坛的成功举办，标志着景程家族办公室在全球财富管理领域的影响力进一步扩大。接下来，重庆站的高峰论坛将会带来更多创新观点和实践经验，期待您的参与！